Josefina, a cantora ou o povo dos ratos (2001)

Direção: Cláudia Echenique.

Adaptado do conto homônimo de Kafka. Através da sonoridade conta a estória da misteriosa cantora que seduzia e assustava seu público. Um intercâmbio com a diretora chilena Cláudia Echenique que buscava mesclar elementos culturais dos criadores. Compuseram o elenco Max Costa e ,posterirmente, Marcelo Lazzaratto.